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23-12-2022 дата публикации

맞춤형 포트폴리오 생성 장치

Номер: KR20220168480A
Автор: 주유황, 이재헌, 지영경, 정용호
Принадлежит:

... 본 발명의 일 실시예에 따른 맞춤형 포트폴리오 생성 장치는 사용자의 투자 성향을 분석하는 투자 성향 분석부, 사용자의 투자 성향에 기초하여 모델 포트폴리오를 생성하는 모델 포트폴리오 생성부, 금융사 서버로부터 사용자의 금융 거래 정보를 수집하는 금융 거래 정보 수집부, 사용자의 금융 거래 정보에 기초하여 사용자의 투자 스타일을 분석하는 투자 스타일 분석부 및 사용자의 투자 스타일에 기초하여 모델 포트폴리오를 조절하여 맞춤형 포트폴리오를 생성하는 맞춤형 포트폴리오 생성부를 포함한다.

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Номер записи: 1
23-12-2022 дата публикации

목표 금액 적립 서비스의 제공 방법

Номер: KR20220168481A
Автор: 주유황, 이재헌, 지영경, 정용호
Принадлежит:

... 본 발명의 일 실시예에 따른 목표 금액 적립 서비스의 제공 방법은 사용자 단말을 통해 사용자로부터 목표 금액 및 목표 기간을 입력 받는 단계, 목표 금액 및 목표 기간에 기초하여 월 납입 금액을 연산하는 단계, 사용자 단말을 통해 사용자로부터 적금-펀드 비율을 입력 받는 단계, 목표 기간, 월 납입 금액 및 적금-펀드 비율에 기초하여 최적 적금을 선택하는 단계, 최적 적금 및 미리 정해진 펀드의 가입을 진행하는 단계 및 월 납입 금액에 대응되는 금액이 입금되면, 입금된 금액을 적금-펀드 비율에 따라 최적 적금 및 미리 정해진 펀드로 분할하여 이체하는 단계를 포함한다.

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Номер записи: 2
13-03-2025 дата публикации

맞춤형 포트폴리오 생성 장치

Номер: KR102782210B1
Автор: 주유황, 이재헌, 지영경, 정용호
Принадлежит: 주식회사 우리은행

... 본 발명의 일 실시예에 따른 맞춤형 포트폴리오 생성 장치는 사용자의 투자 성향을 분석하는 투자 성향 분석부, 사용자의 투자 성향에 기초하여 모델 포트폴리오를 생성하는 모델 포트폴리오 생성부, 금융사 서버로부터 사용자의 금융 거래 정보를 수집하는 금융 거래 정보 수집부, 사용자의 금융 거래 정보에 기초하여 사용자의 투자 스타일을 분석하는 투자 스타일 분석부 및 사용자의 투자 스타일에 기초하여 모델 포트폴리오를 조절하여 맞춤형 포트폴리오를 생성하는 맞춤형 포트폴리오 생성부를 포함한다.

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Номер записи: 3